集中提升

高空作业平台各大厂商加快布局 行业集中度有待

  目前国内有百家以上高空作业平台制造商,可以分为以下三类:第一类是国际巨头并在中设立制造基地,以Genie、JLG为代表;第二类是专注于高空作业品牌,已取得一定先发优势的国内厂商,以浙江鼎力星邦重工为代表;第三类是传统工程机械巨头,准备进入高空作业平台市场,如徐工柳工等。

  国际巨头是中国高空作业平台市场最早的开拓者。目前在中高端产品的竞争上占据较大优势,包括JLG、Genie等。相较于国外巨头,国内企业进入行业时间较晚,并多以技术含量较低的剪叉式产品作为切入点,目前向臂式产品发起冲击。近年来国内企业也在积极向臂式平台拓展,中联重科于14年自主研发掌握了伸缩臂的核心制造技术;18年徐工消防全新研发了新一代曲臂式高空作业平台GTBZ24A;柳工研发了臂架式高空作业平台产品PSA160CW。

  国际市场JLG、Genie占据绝对优势,国内市场国产品牌优势较大。JLG市场份额为22.5%,Terex市场份额18.0%,Skyjack市场份额10.2%。2018年国内龙头浙江鼎力中国市场营收约为7.16亿,按市场规模20亿计算,约占市场份额35.8%,排名前三的企业市场份额之和为60%左右。

  龙头企业更具竞争优势,同时也是行业标准的制定者。由于设备作业场景广泛,安全要求高,因而租赁商在大规模采购产品时往往会优先选择生产规模大,产品种类丰富,品牌知名度高,质量有保障的制造商,例如美国的Genie、JLG。同时,这些龙头企业也凭借长期的研发积淀与行业经验,深挖市场需求,制定行业标准,引领行业发展与产业升级。以JLG为例,公司于1981年引入机械摆动轴,用于臂式和剪式高空作业平台;1999年推出以纯燃料电池为动力的臂式高空作业平台设备;2014年推出了全球最高的自行式高空作业平台,其作业高度高达185英尺,这些创举皆引领了行业潮流。

  龙头企业近年来市场份额保持稳定,维持在较高水平。根据Accessinternational数据,2018年全球高空作业机械前20强销售收入共计90亿美元,位列前五的公司为美国的JLG、Terex和Altec、法国的Hauluotte、加拿大的Skyjack,其销售额共计60亿美元,占前20强销售总额的70%以上,继续维持统治地位。(来源:高空机械工程)

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